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自己做的网站如何上传文件,适合大型网站的流量套餐,网页设计美化教程,济宁网站建设培训学校AI技术正在融入越来越多的软件产品和应用场景中#xff0c;企业级软件的智能化水平持续提升。具体到CRM领域#xff0c;针对销售数据的查询是一个典型的可以被AI赋能的场景。CRM系统与智能问数系统的结合#xff0c;可以有效减少销售日常管理的复杂度#xff0c;同时提升数…AI技术正在融入越来越多的软件产品和应用场景中企业级软件的智能化水平持续提升。具体到CRM领域针对销售数据的查询是一个典型的可以被AI赋能的场景。CRM系统与智能问数系统的结合可以有效减少销售日常管理的复杂度同时提升数据查询与分析的准确性和便捷性。Cordys CRMgithub.com/1Panel-dev/CordysCRM是新一代的开源AI CRM系统它不仅能够帮助企业管理从线索到回款L2C的各个环节还能够与快速集成AI的技术能力。通过在Cordys CRM中集成SQLBot开源智能问数系统https://github.com/dataease/SQLBot可以让CRM系统快速拥有面向销售群体的智能问数能力支持用户使用自然语言对销售数据进行智能查询与归因分析有效提升销售管理体验。本文将为您详细介绍在Cordys CRM中嵌入SQLBot开源智能问数系统的具体操作步骤。一、在SQLBot中创建高级应用并与Cordys CRM对接在Cordys CRM中嵌入SQLBot应用的步骤可以分为两步。第一步是在SQLBot中创建一个高级应用并将其与Cordys CRM的接口完成对接第二步是在Cordys CRM中嵌入该应用并开启智能问数开关。在SQLBot中创建高级应用并与Cordys CRM对接的具体步骤如下首先在SQLBot中创建一个高级应用点击SQLBot首页左下角的用户名在弹出的选项菜单中选择“系统管理”选项▲图1 SQLBot操作主界面然后在“系统管理”菜单栏中选择“嵌入式管理”选项即可看到在SQLBot中当前已经创建的各种嵌入式应用。点击页面右上角的“创建应用”按钮选择“高级应用”选项即可进入高级应用的创建流程。▲图2 SQLBot嵌入式管理界面创建高级应用的流程分为填写“基础信息”和填写“配置接口”两个步骤。“基础信息”步骤的主要作用是定义该高级应用的基本信息“配置接口”步骤的主要作用则是将该高级应用与嵌入目标本文中的嵌入目标为Cordys CRM进行对接。在“基础信息”步骤需要填写“应用名称”、“应用描述”和“跨域设置”三个字段此处我们将该高级应用命名为“销售智能问数系统”。特别需要注意的是对于“跨域配置”字段应该填写已经部署好的Cordys CRM的访问地址。此外为了避免出现跨域异常访问的情况建议Cordys CRM与SQLBot的访问地址格式保持一致即Cordys CRM与SQLBot均使用域名或IP地址作为其访问地址。▲图3 SQLBot高级应用“基础信息”设置步骤“基础信息”步骤的所有字段填写完毕后点击“下一步”按钮进入“配置接口”步骤开始进行“销售智能问数系统”应用与Cordys CRM的对接操作。在“配置接口”这一步骤里需要填写“接口URL”字段并且添加“接口凭证”信息以完成与Cordys CRM的对接。“接口URL”字段需要填写Cordys CRM的部署地址即http://CordysCRM-URL/db/structure。注意只需将CordysCRM-URL替换为自己的Cordys CRM部署地址即可。添加“接口凭证”信息时请参考Cordys CRM的官方文档https://cordys.cn/docs/user_manual/sqlbot/#_2。按照官方文档的说明将“接口凭证”的相关信息复制粘贴至SQLBot中即可“接口凭证”信息填写完毕后点击“保存”按钮即可完成“接口凭证”的添加。特别注意添加“接口凭证”时请务必确认完全按照Cordys CRM使用手册中的内容填写错填、少填以及多填空格都会导致对接失败。▲图4 SQLBot高级应用“配置接口”设置步骤▲图5 “接口凭证”编辑对话框“接口URL”和“接口凭证”字段都填写完毕后点击“保存”按钮即可完成SQLBot“销售智能问数系统”应用的创建及其与Cordys CRM的对接。▲图6 “销售智能问数系统”应用创建界面接下来根据您实际的部署情况需要执行不同的操作。如果您的Cordys CRM和SQLBot均部署于同一台服务器且均通过1Panel面板安装可以直接进行应用嵌入的操作步骤如果Cordys CRM和SQLBot没有部署在同一台服务器上或者没有使用同一1Panel面板安装您可以选择通过1Panel安装、在线安装或者Windows安装的方式先部署好Cordys CRM同时手动开放数据库默认端口以便SQLBot能够成功连接Cordys CRM的数据库并且执行查询操作。二、将SQLBot高级应用嵌入至Cordys CRM并开启智能问数开关为了把在SQLBot中创建好的“销售智能问数系统”应用嵌入到Cordys CRM中我们需要提前准备好嵌入代码。在SQLBot的“嵌入式管理”页面中将鼠标的光标移动至刚刚创建好的“销售智能问数系统”应用上点击“嵌入第三方”按钮即可查看该应用的嵌入代码。▲图7 SQLBot高级应用的“嵌入第三方”按钮SQLBot提供了“全屏模式”和“浮窗模式”两种模式的嵌入代码。这里我们以“浮窗模式”为例选择“浮窗模式”样式点击“复制以下代码进行嵌入”文字右侧的复制按钮即可一键复制“浮窗模式”的嵌入代码。▲图8 在“嵌入第三方”对话框中查看并复制应用嵌入代码准备好嵌入代码后我们来到Cordys CRM中。点击Cordys CRM操作界面左侧菜单栏中的“系统”选项在下拉菜单中选择“企业设置”选项在右侧的“数据分析工具”栏目中可以看到SQLBot的相关设置情况。点击SQLBot的“配置”按钮系统弹出“SQLBot配置”对话框。▲图9 SQLBot在Cordys CRM中的配置情况在“SQLBot配置”对话框中将刚才复制的“浮窗模式”嵌入代码粘贴至“嵌入脚本”栏目。随后点击“测试连接”按钮等到页面上方弹出“连接测试通过”的提示语后即可点击“确认”按钮完成“销售智能问数系统”应用在Cordys CRM系统的嵌入操作。▲图10 在Cordys CRM中配置SQLBot嵌入脚本“销售智能问数系统”应用嵌入完成后我们需要完成最后一步即在Cordys CRM中开启“智能问数”功能。在Cordys CRM的“企业设置”页面的“数据分析工具”栏目中打开SQLBot图标下方的“智能问数”开关页面上方会弹出“启用成功”的提示语。此时我们就可以在Cordys CRM页面右下角看到SQLBot的悬浮图标了。该图标是用户访问“销售智能问数系统”应用的入口点击该图标用户就可以在Cordys CRM中进行智能问数了。▲图11 在Cordys CRM中打开SQLBot“智能问数”开关我们现在以“不同行业客户占比”这个问题为例尝试进行智能问数。可以看到“销售智能问数系统”应用能够用清晰的图表回答问题。除此以外在回答下方还有“数据分析”和“数据预测”两个按钮点击对应按钮“销售智能问数系统”应用还可以对本次回答的数据结果开展更深一步的分析洞察。▲图12 SQLBot智能问数效果以数据分析为例当我们点击“数据分析”按钮后“销售智能问数系统”应用便会对本次回答的数据进行文字解读。▲图13 SQLBot对智能问数的数据结果进行分析需要注意的是本文主要介绍SQLBot应用嵌入Cordys CRM的操作步骤。如果您想进一步提升SQLBot智能问数的准确性可以参考文章《学习笔记丨Text2SQL进阶指南让SQLBot智能问数越问越准的实战技巧》一文进行进阶操作。三、总结SQLBot智能问数系统嵌入Cordys CRM的方案可以有效降低非技术人员获取销售数据的门槛。借助SQLBot智能问数系统即使用户不具备SQL语句的编写能力也可以用自然语言与系统对话实时进行销售数据的查询并获取数据洞察。如果您也想让自己的CRM系统拥有智能问题问数的能力不妨尝试一下Cordys CRM和SQLBot的产品组合希望能够切实提升您的销售管理效率。